據外媒報道,中國造車新勢力小鵬汽車計劃通過在紐約的首次公開募股(IPO)籌集至多11.1億美元資金,從而抓住電動化的浪潮。
小鵬汽車周五表示,該公司擬發行8500萬股美國存托股票(ADS),對應1.7億股A類普通股,定價區間為11-13美元/ADS。按這一定價區間的上限計算,本次IPO小鵬汽車將最多籌集約11.05億美元,整體估值91.7億美元。
小鵬汽車稱,其現有股東阿里巴巴準備認購2億美元,Coatue認購1億美元,卡塔爾投資局(Qatar Investment)認購5000萬美元,小米認購5000萬美元。另外,投資過特斯拉的PRIMECAP Management Company準備認購1億美元。
小鵬汽車還表示,上市完成后,阿里巴巴將立即持有該公司的全部C類普通股,占總投票權的14.9%。
小鵬汽車將成為繼蔚來和理想汽車后又一家赴美上市的中國造車新勢力。理想汽車上個月在納斯達克上市,融資10.9億美元資金。
美國銀行證券(BofA Securities)、摩根大通(JP Morgan)和瑞士信貸(Credit Suisse)都是小鵬汽車IPO的承銷商。
最近幾個月,特斯拉和蔚來等電動汽車制造商的股價飆升。IPO研究機構復興資本聯合創始人史密斯(Kathleen Smith)表示:“投資者似乎無法獲得足夠的電動車企業股票敞口。我們將小鵬汽車與今年7月上市的理想汽車和蔚來汽車進行了比較,理想汽車自IPO以來股價已經上漲了28%。”
小鵬汽車總部位于中國廣州,成立于2014年,于2018年12月向客戶交付了第一款車型G3,并于今年4月推出了第二款純電智能轎跑——小鵬P7。這家公司在中國有兩家生產制造工廠。(來源:新浪汽車)